Como fazer a portabilidade de seus investimentos

Para realizar a portabilidade de alguma saída de ativo de sua carteira de Investimentos do Sofisa Direto para outra corretora ou banco, você deve seguir o passo a passo abaixo:

Retirada de posição do Banco Sofisa

Fundos de Investimentos

O Banco Sofisa realiza distribuição de fundos de investimentos através da modalidade conta e ordem. Para realizar a transferência da posição de fundos de investimentos, preencha o formulário de transferência de custódia com os dados do Banco Sofisa como cedente e os dados da Corretora ou Banco de destino como cessionário.

As informações dos ativos encontram-se no extrato que deve ser solicitado para o atendimento do Banco Sofisa, através dos canais de comunicação disponíveis, conforme abaixo.

O processo de transferência é realizado pela instituição cessionária, que deve receber o formulário preenchido por e-mail, com cópia para o Banco Sofisa no endereço: direto@sofisadireto.com.br.

Faça o download do formulário para transferência aqui.

Renda Fixa

Para realizar a transferência de custódia da posição em Renda Fixa, preencha o formulário de transferência de custódia, com os dados do Banco Sofisa como cedente e os dados da Corretora ou Banco de destino como cessionário.

As informações dos ativos encontram-se no extrato que deve ser solicitado para o atendimento do Banco Sofisa, através dos canais de comunicação disponíveis, conforme abaixo.

Faça o download do formulário para transferência aqui.

Renda Variável

Para realizar a transferência de custódia da posição em renda variável, preencha o formulário de transferência, conforme abaixo.

Para esta transferência, é necessário incluir no campo “Nome / Razão Social do Investidor Cedente” do formulário, a instituição GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A e no campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que pode ser encontrado através das notas de negociação ou no App através do Menu “Corretora”, selecionando a opção “Acessar”, e seguir nas seguintes opções “Mais” e por fim “Custódia Bovespa” na parte do Cliente.

Faça o download do formulário para transferência aqui.

Importante

Em todos os casos a assinatura é obrigatória, e deve ser igual ao documento de identificação apresentado na abertura de conta.

Para transferências de mesma titularidade deve-se marcar a opção “Mesma titularidade em outra instituição”.
São aceitos como documentos de identificação válidos:
• RG expedido há menos de 10 anos;
• CNH válida (é necessário verificar a data de validade);
• Documentos de classe válidos (expedido há menos de 10 anos);
• RNE para estrangeiros (é necessário verificar a data de validade, se aplicável);

O prazo para este tipo de transferência, é de até 2 dias úteis. No caso de transferência de custódia de ativos negociados através da corretora pelo Banco Sofisa, verifique se possui ordens em aberto antes de enviar o STVM para a instituição e providencie imediatamente o cancelamento. Desta forma você evitará que sua conta tenha prejuízo operacional futuro.

Com os documentos preenchidos, você deve encaminhar os documentos para: direto@sofisadireto.com.br

Entre em contato:

Ligue para 3003 7255 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 723 5500 (demais regiões)

e-mail: direto@sofisadireto.com.br

Entrada de posição para o Banco Sofisa

Para solicitar a transferência de custódia de ativos de uma Instituição (cedente) para o Banco Sofisa (cessionário), é necessário enviar o formulário de STVM devidamente preenchido para a instituição cedente (origem), e seguir os passos informados pela mesma.

Faça o download do formulário para transferência aqui.

Após o prazo de conclusão do processo informado pela instituição (cedente), é possível consultar se a custódia dos ativos já esta sendo apresentada em sua conta do Banco Sofisa, através do App/Web na área logada.

Importante: Atualmente a transferência de custódia de entrada no Banco Sofisa é aceita apenas para ativos de Ações, ETFs, Fundos Imobiliários e BDRs.

Investimentos Sofisa Direto

CDB e Renda Fixa

Com o CDB você investe com segurança e com rentabilidade superior a poupança, além de ter flexibilidade de prazos e modalidades.

LCI e LCA

Invista sem Imposto de Renda e com segurança.

Fundos de Investimentos

É a melhor forma de diversificar seus investimentos. Invista através de uma gestão especializada nos melhores fundos do mercado.

Rota Financeira

Aqui no Sofisa Direto você conta com um Robô de Investimentos único, com uma inteligência artificial que ajuda a traçar o melhor caminho para seu dinheiro render mais.

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Tire suas dúvidas (FAQ)

No momento do resgate será cobrado o Imposto de renda, somente sobre o rendimento e de acordo com o prazo no qual o valor permaneceu aplicado. A tabela em vigor estabelecida pela Receita Federal é:

– até 180 dias o tributo é de 22,5%;

– de 181 a 360 dias o tributo é de 20%;

– de 361 a 720 dias o tributo é de 17,5%;

– acima de 720 dias o tributo é de 15%.

Você paga menos impostos quando deixa seu dinheiro por mais tempo aplicado. O valor creditado em sua conta, ao final do investimento, já é descontado do valor tributado. Anualmente será disponibilizado o informe de rendimentos para que você possa preencher corretamente sua declaração de imposto de renda, como em qualquer outra conta de seu outro banco.

A cobertura total por instituição é de até R$ 250 mil por CPF, independentemente do número de contas que você possuir.

O valor excedente não está coberto. No caso de contas conjuntas, o valor da garantia é limitado a R$ 250 mil, ou ao saldo da conta quando inferior a esse limite, dividido pelo número de titulares, sendo o crédito do valor garantido feito de forma individual.

São objeto da garantia proporcionada pelo FGC os seguintes créditos:

– Depósitos à vista;

– Depósitos em contas correntes de valores para investimento;

– CDB;

– LCA;

– LCI;

– Depósitos de poupança;

– Depósitos a prazo;

– Outros.

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Dicas para você investir melhor

Atenção: O Banco Sofisa Direto não envia e-mails, SMS com links ou solicitações de recadastramento de informações. Sempre acesse diretamente o site ou aplicativo do Sofisa Direto.

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento.